Italian SuperYacht Stock lanza IPO

por Julia Segreti (Reuters) - El fabricante de yates de lujo The Italian Sea Group dijo el viernes que completó su oferta pública inicial (OPI), fijando un precio de 4,90 euros por acción, y que sus acciones saldrán a bolsa el martes en Milán. .

El precio se sitúa en la mitad del rango de 4,15-5,66 euros por acción que ha fijado el grupo y le otorga una capitalización bursátil de unos 260 millones de euros (315 millones de dólares).

Los ingresos brutos por la emisión de nuevas acciones ascienden a 47 millones de euros, informó la compañía en un comunicado.

Agregó que esto aumentaría a 97 millones de euros cuando se considere la venta de acciones existentes por parte del actual accionista GC Holding después de una opción para aumentar el tamaño y redistribuir aún más la oferta en un 10%.

El grupo de moda italiano Giorgio Armani y el empresario farmacéutico belga Marc Cuque, quienes respaldaron la cotización en mayo, invirtieron 13 millones de euros, o poco menos del 5% del capital social, y 26 millones de euros, respectivamente, según el comunicado.

El mes pasado, el fabricante de yates dijo que usaría las ganancias de la cotización para enfocarse en construir yates de hasta 100 metros de largo, asociarse con marcas de lujo y aumentar la capacidad de producción, incluso mediante la compra de astilleros europeos.

La navegación libre asciende a alrededor del 22,5% antes de cada ejercicio de la opción Greenshoe y alrededor del 25,9% si se supone que la opción Greenshoe se ejerce en su totalidad.

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(Informe de Julia Segreti; editado por David Evans)