Carnival está vendiendo bonos por valor de $ 2.4 mil millones para recomprar deuda costosa

Por Paula Seligsson (Bloomberg) -

corporación carnaval vendió 2.400 millones de dólares en basura nueva para refinanciar una deuda que la compañía de cruceros asumió el año pasado cuando se vio obligada a pagar altas tasas de interés en medio de dudas sobre su capacidad para hacer frente a la pandemia.

Las discusiones sobre el precio de la nueva deuda oscilan entre el 4% y el 4,25% y reflejan una fuerte demanda de bonos de alto rendimiento a medida que los inversores buscan mayores rendimientos. Esto reduciría el costo de los préstamos para Carnival, ya que las ganancias financiarán una oferta de recompra de aproximadamente la mitad de la deuda con cupón del 11,5 % que la empresa emitió en abril de 2020.

El miércoles se realizó una llamada de inversionistas y se espera que el precio de los billetes garantizados de siete años llegue más tarde ese día, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas cuando se discuta un acuerdo privado.

Las acciones de Carnival subieron más del 9 por ciento el miércoles a 23,25 dólares a las 13:40 horas en Nueva York.Los billetes del 11,5 por ciento existentes se negociaron por última vez a 113.875 centavos el jueves pasado, según los precios de los bonos de Trace.

Los tenedores de unos 2.400 millones de dólares de 4.000 millones de billetes al 11,5 % aceptaron la oferta antes de la fecha límite anticipada del 19 de julio, después de que la compañía ofreciera recomprar hasta 2.000 millones de dólares en valores, dijo la empresa en un comunicado el lunes.

Los inversores que hayan aceptado la fecha límite anticipada y accedido a un cambio en el contrato de los billetes existentes recibirán 114,25 centavos por dólar. Los titulares que digan que sí antes de la fecha límite del 2 de agosto recibirán 112,5 centavos. (Actualización del segundo párrafo con la cotización oficial y cuarto párrafo con el precio de la acción).

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