Carnival planea vender un préstamo para refinanciar costosos bonos pandémicos

Por Davide Scigliuzzo (Bloomberg) -

corporación carnaval da otro golpe al reemplazar los costosos bonos vendidos al comienzo de la pandemia con un nuevo préstamo de $ 1.5 mil millones.

El operador de cruceros busca sindicar un préstamo garantizado con vencimiento en 2028 para reemplazar algunos de los billetes de 11,5 % que emitió en abril de 2020 para aumentar la liquidez mientras el Covid-19 detuvo el viaje, según personas familiarizadas con el tema.

Carnival comenzó a ofrecer el préstamo a inversionistas potenciales con un diferencial de 3,25 puntos porcentuales sobre las tasas de interés en Londres y programó una conversación con los acreedores el lunes a las 11:00 a. m. en Nueva York, dijeron personas que pidieron no ser nombradas porque los detalles son privados.

Aunque es posible que la oferta no extinga por completo el 11,5% de los billetes, la refinanciación podría ahorrarle a Carnival más de $ 100 millones en costos de intereses anuales, dijo Bloomberg Intelligence en una nota el lunes.

La empresa vendió 2.400 millones de dólares en julio bonos basura con un cupón del 4 % para recomprar algunos de los billetes del 11,5 % en los que la compañía inicialmente tenía impagados $ 4 mil millones Carnival usó solo alrededor de $ 2 mil millones en ingresos por ventas en julio para pagar la deuda de la pandemia, por lo que $ 2 mil millones siguen sin pagar.

- Con la asistencia de Lara Vezhezhinsky.

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